1. <rp id="w83md"></rp>

      1. <rp id="w83md"><ruby id="w83md"><u id="w83md"></u></ruby></rp>
        欢迎来到中国产业信息网设为首页|加入收藏|网站地图|繁体|产业网微薄

        中国产业信息网行业频道

        产业网 > 行业频道 > 冶金矿产 > 有色金属 > 正文

        2018-2019年全球及中国钨矿生产、消费分析 短期内国内发展形势严峻[图]

        2019年09月29日 14:15:55字号:T|T

            中国不仅钨资源丰厚,还是全球最大的钨精矿供应商:据USGS,2018年全球钨精矿产量为82000金属吨(下同),其中中国钨精矿产量67000吨,占全球82%。国内按产地细分来看,产量主要集中于江西、湖南、河南,三省钨精矿产量合计占全国产量80%。近年来,通过行业整合重组,中国钨行业形成了五矿有色、江钨集团、厦门钨业、洛钼集团、章源钨业五大钨集团,钨精矿产量合计占全国产量81%。

            2018年全球钨精矿产量分布,中国占全球产量82%

        资料来源:智研咨询整理

            2018年中国钨精矿产量地区分布,江西占39%

        资料来源:智研咨询整理

            2018年中国钨精矿产商结构,五矿有色占国内产量26.81%

        资料来源:智研咨询整理

            但上中下游的格局并不完全相同。上游方面,钨精矿供给格局一超多强:从2018年产量来看,五矿有色(其中包括子公司中钨高新)钨精矿产量占全国产量27%;江钨集团钨精矿产量占全国总产量19%,洛钼集团子公司洛阳钼业、厦门钨业、章源钨业位列第三、四、五,钨精矿产量分别占总产量比例为16%、14%、5%。

            中游方面,厦门钨业、翔鹭钨业、章源钨业三大APT生产商占据国内半壁江山。2018年厦门钨业APT产量2.48万吨,占全国产量31%;翔鹭钨业2018年APT产量7542吨,章源钨业2018年APT产量6819吨,三家公司2018年APT产量合计占全国产量49%。

            下游方面,硬质合金龙头中钨高新一枝独秀。2018年中钨高新硬质合金产量1.83万吨,占全国产量48%。其他公司方面,厦门钨业2018年硬质合金产量5687吨,章源钨业2018年硬质合金1824吨,翔鹭钨业2018年硬质合金产量301吨,四家公司合计占全国产量68%。

        2018年中国四大钨品供应商钨产品产量

        公司
        简介
        钨精矿产量(吨)
        APT产量(吨)
        硬质合金产量(吨)
        中钨高新
        具备完整的产业链,主要从事硬质合金领域的生产,目前是国内最大硬质合金生产商
        /
        /
        18329
        厦门钨业
        主营钨钼、稀土、正极材料,硬质合金领域处于行业第一梯队,钨钼行业的龙头企业
        /
        24783
        5688
        章源钨业
        国内少有的集钨上下游一体化企业
        /
        6819
        1824
        翔鹭钨业
        主营业务处行业中下游,广东省钨加工龙头企业,少数几家获得出口资质的民企之一
        /
        7542
        301

        资料来源:智研咨询整理

        近年来钨行业集中度不断提升

        年份
        行业整合新闻
        2009年
        五矿集团以55.6亿获得湖南有色51%控股权
        2015年
        中国五矿、厦门钨业股份有限责任公司、赣州稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团整合重组方案获批
        2016年
        北方稀土、中国五矿、厦门钨业等六大稀土集团整合了全国23家稀土矿山中的22家、59家冶炼分离企业中的54六大集团主导稀土生产的格局已经基本成形

        资料来源:智研咨询整理

        2014-2018中国钨精矿开采配额(吨)

        -
        2014年
        2015年
        2016年
        2017年
        2018年
        主采指标
        71000
        73300
        73200
        73200
        76150
        综合利用指标
        18000
        18000
        18100
        18100
        23850
        开采总量控制指标
        89000
        91300
        91300
        91300
        100000

        资料来源:智研咨询整理

            中国生产的钨制品大致有六成用于国内消费,四成用于出口。钨的下游应用领域基本贯穿整个制造业,因此国内钨消费情况与中国宏观经济和制造业景气情况息息相关,上半年钨的主要应用领域如汽车、3C、机床等景气度均较差;出口情况则与全球主要经济体景气度、贸易稳定、汇率等有关,而2019上半年贸易摩擦也拖累了出口。向前看,预计四季度汽车和3C有望边际改善从而拉动国内钨消费;国际方面,贸易摩擦缓和、人民币的汇率变动均将使钨的出口情况有所改善。

            钨产品主要应用于机械制造、汽车、采矿、能源产业等领域,基本贯穿整个制造业,因此钨的下游需求和宏观经济息息相关。而2019年以来经济增速明显放缓,对钨需求形成拖累:2019Q1、Q2制造业GDP增速分别为6.5%、5.5%,增速放缓明显。从汽车、3C、机床、内燃机等钨的主要消费领域来看,确实均有不同程度下滑:2019年1-8月国内汽车产量1592万辆,同比下滑12.5%;2019年1-8月国内手机出货量2.51亿部,同比下滑5.5%;2019上半年中国27个省金属切削机床产量同比下降16.51%;2019上半年中国内燃机产量同比下降17.33%。但值得一提的是,8月汽车产量同比增速已接近转正,四季度边际改善可期;而随着5G的到来,3C消费也有望被显著拉动。看好两大领域四季度对国内钨消费的拉动。

            2019年中国原钨消费预计小幅下降

        资料来源:智研咨询整理

            钨产品主要应用于交运、采掘等领域

        资料来源:智研咨询整理

            按照终端产品来分,硬质合金是钨最主要的终端产品形式

        资料来源:智研咨询整理

            2018年全球钨消费量9.5万吨,其中中国是最大的钨消费国,消费占全球46%;欧洲、美国、日本紧随其后,钨消费量占全球比例分别为21%、13%、11%。中国是钨消费大国,也是出口大国,2018年中国生产的钨制品有43%用于出口,而这些钨制品的出口量大部分在2019上半年因为美国加征关税(美国将棒材等硬质合金关税提高至25%)、全球经济低迷等因素锐减。预计四季度随着人民币的汇率变动与贸易摩擦的缓和,钨制品的出口情况会有所改善。

        主要钨产品2019上半年的出口情况

        -
        2019Q1
        2019Q2
        出口(吨)
        同比
        出口(吨)
        同比
        仲钨酸铵
        928
        -27%
        1136
        -38%
        氧化钨
        2093
        -9%
        2457
        -37%
        钨粉
        631
        109%
        488
        37%
        碳化钨
        998
        -24%
        1206
        -23%

        资料来源:智研咨询整理

            中国2018年钨消费量占全球钨消费量46%

        资料来源:智研咨询整理

            相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国钨精矿行业市场竞争格局及投资战略分析报告

            由于需求不振,2019年来国内钨精矿和APT价格持续下跌。据亚洲金属网,截止9月17日,2019年来钨精矿、APT分别下跌20%、22%。鉴于价格低迷、行业亏损,部分钨精矿企业、赣州市APT生产企业分别商议联合减产:部分钨企业商议决定将19年钨精矿产量减少不低于10%;赣州市APT生产企业一致同意从6月起停产(不少于15天)或减产(当月产量减产不少于30%)。钨矿开采本就受到配额限制,并且目前价格下矿山亏损,预计矿山开工率低迷、供给紧张的局面短时间内较难显著改善。 

        中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信公众号 中国产业信息网微信服务号中国产业信息网微信服务号
        版权提示:中国产业信息网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
         

        精彩图片

         

         

        产业研究产业数据

         

         

         排行榜产经研究数据

        2013彩票网app

        1. <rp id="w83md"></rp>

            1. <rp id="w83md"><ruby id="w83md"><u id="w83md"></u></ruby></rp>
              简阳 | 宜昌 | 黄山 | 吉林长春 | 许昌 | 营口 | 和县 | 通化 | 湖州 | 东方 | 灌云 | 德阳 | 鄂州 | 鹰潭 | 宜昌 | 海西 | 扬州 | 曲靖 | 内蒙古呼和浩特 | 广汉 | 宝应县 | 屯昌 | 柳州 | 淮北 | 佛山 | 佳木斯 | 铁岭 | 延边 | 赤峰 | 开封 | 七台河 | 琼海 | 安庆 | 江门 | 无锡 | 陵水 | 保定 | 海西 | 儋州 | 章丘 | 眉山 | 眉山 | 灌云 | 黄冈 | 锡林郭勒 | 大丰 | 广安 | 沛县 | 灌南 | 曲靖 | 抚州 | 三河 | 大兴安岭 | 台北 | 万宁 | 永新 | 榆林 | 三河 | 广西南宁 | 靖江 | 雅安 | 娄底 | 开封 | 湘西 | 鹤壁 | 鸡西 | 博罗 | 沧州 | 赣州 | 常德 | 扬州 | 阿克苏 | 张北 | 芜湖 | 巢湖 | 东台 | 淮南 | 广州 | 庆阳 | 惠东 | 顺德 | 赤峰 | 泰安 | 保定 | 巴彦淖尔市 | 临沂 | 临汾 | 衡阳 | 高雄 | 广州 | 恩施 | 抚顺 | 常州 | 安顺 | 山西太原 | 枣阳 | 莱芜 | 肇庆 | 泰兴 | 安顺 | 新乡 | 长葛 | 黄冈 | 铜陵 | 广元 | 南平 | 黄冈 | 九江 | 恩施 | 泗洪 | 咸宁 | 寿光 | 大庆 | 迁安市 | 建湖 | 宿州 | 瑞安 | 肇庆 | 丽水 | 揭阳 | 庆阳 | 武威 | 吐鲁番 | 株洲 | 曲靖 | 禹州 | 朝阳 | 阿拉善盟 | 铁岭 | 武夷山 | 澳门澳门 | 淄博 | 廊坊 | 曹县 | 永康 | 红河 | 醴陵 | 昭通 | 赣州 | 仁寿 | 汝州 | 呼伦贝尔 | 黄南 | 诸暨 | 白城 | 内江 | 黄南 | 克孜勒苏 | 南京 | 昆山 | 公主岭 | 仁寿 | 台州 | 嘉善 | 湘潭 | 孝感 | 阿勒泰 | 运城 | 绥化 | 德阳 | 新泰 | 新乡 | 保定 | 恩施 | 宁国 | 张掖 | 岳阳 | 宜春 | 泰兴 | 滕州 | 楚雄 | 资阳 | 许昌 | 庆阳 | 大兴安岭 | 甘肃兰州 | 黑河 | 泰州 | 肇庆 | 广西南宁 | 东海 | 陇南 | 湘潭 | 运城 | 乐清 | 榆林 | 东方 | 沛县 | 徐州 | 金华 | 鹰潭 | 信阳 | 博罗 | 大同 | 信阳 | 宣城 | 株洲 | 和县 | 天门 | 黄冈 | 琼中 | 东台 | 汕尾 | 楚雄 | 曲靖 | 宜昌 | 安顺 | 枣庄 | 海门 | 山南 | 许昌 | 乌海 | 淄博 | 沭阳 | 商洛 | 眉山 | 茂名 | 六盘水 | 兴安盟 | 仁寿 | 垦利 | 宁德 | 溧阳 | 日照 | 绵阳 | 玉溪 | 苍南 | 铜陵 | 定安 | 南京 | 石狮 | 南阳 | 昭通 | 海北 | 基隆 | 池州 | 四平 | 三门峡 | 大庆 | 恩施 | 阿克苏 | 潮州 | 阿勒泰 | 秦皇岛 | 怀化 | 永州 | 简阳 | 淮安 | 铜川 | 钦州 | 广元 | 包头 | 湛江 | 遵义 | 漯河 | 阿拉尔 | 日土 | 迁安市 | 玉环 | 赣州 | 包头 | 益阳 | 福建福州 | 乐平 | 临猗 | 宁波 | 恩施 | 宜昌 | 景德镇 | 林芝 | 锡林郭勒 | 咸阳 | 昌吉 | 鄢陵 | 承德 | 顺德 | 招远 | 万宁 | 东莞 | 延安 | 滨州 | 单县 | 孝感 | 齐齐哈尔 | 恩施 | 林芝 | 濮阳 | 公主岭 | 枣庄 | 德阳 | 黄南 | 莱州 | 柳州 | 和田 | 黔南 | 梅州 | 铁岭 | 揭阳 | 吉林长春 | 池州 | 四川成都 | 盐城 | 东台 | 上饶 | 濮阳 | 海北 | 东方 | 和县 | 常州 | 瓦房店 | 湛江 | 五家渠 | 南平 | 湛江 | 楚雄 | 迁安市 | 日喀则 | 锡林郭勒 | 乌海 | 许昌 | 乐清 | 大理 | 安康 | 新余 | 四平 | 惠东 | 无锡 | 上饶 | 滕州 | 平顶山 | 阜阳 | 洛阳 | 肇庆 | 酒泉 | 泰州 | 延安 | 贵港 | 文昌 | 抚州 | 和田 | 建湖 | 温岭 | 五指山 | 信阳 | 辽宁沈阳 | 泗阳 | 黑龙江哈尔滨 | 大同 | 四平 | 黔西南 | 曹县 | 阿拉尔 | 安徽合肥 | 仁怀 | 溧阳 | 兴安盟 | 济源 | 新乡 | 佛山 | 包头 | 楚雄 | 洛阳 | 山南 | 岳阳 | 和田 | 铜仁 | 吐鲁番 | 瓦房店 | 南京 | 武夷山 | 怒江 | 文昌 | 苍南 | 济南 | 十堰 | 钦州 | 博罗 | 怒江 | 巴彦淖尔市 | 郴州 | 温州 | 招远 | 长葛 | 七台河 | 徐州 | 泉州 | 贵州贵阳 | 义乌 | 内江 | 海南海口 | 达州 | 桐乡 | 咸阳 | 云南昆明 | 安康 | 宝应县 | 延边 | 恩施 | 丹东 | 北海 | 绥化 | 五家渠 | 阿拉尔 | 绵阳 | 丹东 | 玉溪 | 江苏苏州 | 蚌埠 | 辽宁沈阳 | 安庆 | 松原 | 烟台 | 杞县 | 宜都 | 濮阳 | 和县 | 绍兴 | 来宾 | 巢湖 | 燕郊 | 包头 | 宁波 | 固原 | 黄石 | 厦门 | 三沙 | 常德 | 临海 | 南充 | 黄南 | 白沙 | 商洛 | 甘孜 | 日喀则 | 宝应县 | 姜堰 | 泰安 | 巴中 | 宁波 | 海宁 | 镇江 | 中卫 | 兴化 | 漯河 | 天门 | 红河 | 永州 | 威海 | 宿州 | 营口 | 慈溪 | 柳州 | 吴忠 | 定州 | 乌兰察布 | 启东 | 浙江杭州 | 海南 | 清徐 | 桐乡 | 灌云 | 新余 | 宿州 | 齐齐哈尔 | 赤峰 | 任丘 | 朝阳 | 瑞安 | 承德 | 长兴 | 海拉尔 | 珠海 | 阳春 | 招远 | 广元 | 石河子 | 漯河 | 汕头 | 盐城 | 宜昌 | 贵港 | 松原 | 淮北 | 长兴 | 巴音郭楞 | 常德 | 安徽合肥 | 浙江杭州 | 大兴安岭 | 广汉 | 亳州 | 焦作 | 三门峡 | 余姚 | 龙岩 | 阳春 | 泗洪 | 柳州 | 瑞安 | 聊城 | 嘉兴 | 儋州 | 中山 | 仁怀 | 曹县 | 迪庆 | 阳江 | 南京 | 永新 | 信阳 | 馆陶 | 东台 | 咸阳 | 绵阳 | 淮北 | 汕尾 | 阜阳 | 保定 | 武夷山 | 牡丹江 | 醴陵 | 靖江 | 寿光 | 泗洪 | 伊春 | 赣州 | 泗阳 | 淮安 | 大连 | 顺德 | 承德 | 七台河 | 长兴 | 海丰 | 德清 | 西双版纳 | 海西 | 舟山 | 景德镇 | 山西太原 | 仁寿 | 安顺 | 江西南昌 | 醴陵 | 安康 | 莱芜 | 鸡西 | 黔东南 | 威海 | 沧州 | 武夷山 | 公主岭 | 昭通 | 盘锦 | 阿勒泰 | 自贡 | 吐鲁番 | 北海 | 宣城 | 黄山 | 上饶 | 威海 | 怀化 | 湛江 | 淄博 | 河池 | 蓬莱 | 长垣 | 延安 | 潍坊 | 舟山 | 邵阳 | 徐州 | 东海 | 仙桃 | 和田 | 郴州 | 汕头 | 宜昌 | 东方 | 长葛 | 鄂尔多斯 | 桐城 | 德阳 | 襄阳 | 东营 | 大同 | 中卫 | 海门 | 南安 | 邹城 | 杞县 | 长垣 | 姜堰 | 那曲 | 张家界 | 兴安盟 | 哈密 | 开封 | 万宁 | 邢台 | 大庆 | 巴彦淖尔市 | 乐平 | 黑龙江哈尔滨 | 驻马店 | 玉林 | 黄冈 | 怀化 | 蓬莱 | 湖州 | 昌吉 | 宁德 | 宿州 | 溧阳 | 衢州 | 台南 | 三门峡 | 德清 | 巴彦淖尔市 | 邹平 | 广州 | 天水 | 吉林 | 滕州 | 扬中 | 海丰 | 安庆 | 伊犁 | 武威 | 果洛 | 五家渠 | 珠海 | 焦作 | 日喀则 | 滨州 | 涿州 | 伊犁 | 乌海 | 上饶 | 盘锦 | 盐城 | 安庆 | 恩施 | 永州 | 诸城 | 湖北武汉 | 商洛 | 吕梁 | 锡林郭勒 | 阳江 | 徐州 | 东阳 | 玉溪 | 灌云 | 池州 | 东阳 | 德清 | 泰兴 | 天水 | 神农架 | 商丘 | 黑河 | 辽宁沈阳 | 惠州 | 昆山 | 邹平 | 安岳 | 陕西西安 | 靖江 | 黄山 | 安康 | 河池 | 齐齐哈尔 | 鹤壁 | 柳州 | 安康 | 安庆 | 永州 | 泗洪 | 衢州 | 莒县 | 白山 | 白沙 | 高密 | 宿州 | 禹州 | 泸州 | 汝州 | 乳山 | 明港 | 咸阳 | 和田 | 海南海口 | 台山 | 温岭 | 包头 | 随州 | 鹤岗 | 乌海 | 葫芦岛 | 宜都 | 景德镇 | 永新 | 萍乡 | 保亭 | 巴彦淖尔市 | 巴中 | 溧阳 | 喀什 | 海西 | 恩施 | 柳州 | 吴忠 | 三河 | 宜昌 | 任丘 | 塔城 | 果洛 | 陇南 | 攀枝花 | 嘉兴 | 随州 | 乌海 | 唐山 | 阿拉尔 | 自贡 | 四平 | 辽阳 | 三门峡 | 新乡 | 偃师 | 福建福州 | 固原 | 保定 | 改则 | 涿州 | 鹰潭 | 昆山 | 塔城 | 黔西南 | 迪庆 | 伊春 | 六安 | 厦门 | 泰州 | 沛县 | 宝鸡 | 曹县 | 秦皇岛 | 晋中 | 玉树 | 西双版纳 | 西藏拉萨 | 山东青岛 | 迪庆 | 赵县 | 秦皇岛 | 濮阳 | 邵阳 | 文山 | 南京 | 仙桃 | 河北石家庄 | 保山 | 昆山 | 嘉峪关 | 抚顺 | 鹤壁 | 铜仁 | 黔南 | 桓台 | 肥城 | 陇南 | 海安 | 台州 | 上饶 | 黄南 | 宁德 | 绥化 | 济南 | 仁怀 | 湘西 | 和田 | 景德镇 | 德宏 | 灵宝 | 云南昆明 | 三沙 | 新泰 | 龙口 | 惠东 | 上饶 | 简阳 | 海南海口 | 仁寿 | 泉州 | 延边 | 河北石家庄 | 台南 | 宜春 | 海西 | 包头 | 黄山 | 大庆 | 长垣 | 东阳 | 巴彦淖尔市 | 黔东南 | 贺州 | 衢州 | 单县 | 甘南 | 达州 | 眉山 | 白山 | 日喀则 | 桐城 | 酒泉 | 芜湖 | 福建福州 | 商洛 | 锦州 | 宜昌 | 齐齐哈尔 | 黄冈 | 广元 | 晋城 | 玉溪 | 厦门 | 那曲 | 泰安 | 延安 | 大连 | 武安 | 吴忠 | 和县 | 丽水 | 杞县 | 锦州 | 海南 | 海拉尔 | 改则 | 象山 | 云南昆明 | 醴陵 | 海西 | 阳春 | 济宁 | 吴忠 | 新沂 | 灵宝 | 洛阳 | 芜湖 | 绍兴 | 乌兰察布 | 连云港 | 吉安 | 阿里 | 汉川 | 靖江 | 亳州 | 龙口 | 北海 | 绵阳 | 丹阳 | 芜湖 | 博尔塔拉 | 余姚 | 武威 | 石狮 | 长葛 | 平潭 | 阜新 | 枣阳 | 潜江 | 新疆乌鲁木齐 | 来宾 | 昌吉 | 简阳 | 日喀则 | 张家口 | 嘉善 | 柳州 | 莒县 | 资阳 | 三沙 | 江苏苏州 | 无锡 | 平凉 | 玉环 | 黑河 | 靖江 | 福建福州 | 玉树 | 晋城 | 海拉尔 | 巢湖 | 攀枝花 | 岳阳 | 四川成都 | 聊城 | 朔州 | 阳江 | 衡水 | 果洛 | 保定 | 黑龙江哈尔滨 | 宜都 | 海丰 | 保山 | 博尔塔拉 | 眉山 | 邵阳 | 辽阳 | 和田 | 淄博 | 保亭 | 临夏 | 公主岭 | 西双版纳 | 海南海口 | 承德 | 白沙 | 芜湖 | 韶关 | 杞县 | 临沧 | 文山 | 韶关 | 文山 | 梅州 | 潮州 | 淮北 | 崇左 | 黔南 | 温岭 | 益阳 | 鄂尔多斯 | 醴陵 | 肇庆 | 鞍山 | 台湾台湾 | 巴中 | 三明 | 贵港 | 嘉峪关 | 保亭 | 张北 | 抚州 | 果洛 | 锦州 | 图木舒克 | 基隆 | 自贡 | 吴忠 | 慈溪 | 遵义 | 青海西宁 | 永康 | 信阳 | 牡丹江 | 安庆 | 固原 | 邢台 | 安岳 | 大连 | 雅安 | 宁夏银川 | 韶关 | 日土 | 澳门澳门 | 徐州 | 防城港 | 瓦房店 | 泸州 | 惠州 | 澄迈 | 宜都 | 宜昌 | 日喀则 | 单县 | 文昌 | 嘉兴 | 清徐 | 朝阳 | 丹阳 | 阳江 | 承德 | 长葛 | 泸州 | 宁夏银川 | 澄迈 | 四川成都 | 双鸭山 | 镇江 | 定州 | 四平 | 汝州 | 黔西南 | 西藏拉萨 | 乌兰察布 | 衡阳 | 乐平 | 菏泽 | 海西 | 黄石 | 乌兰察布 | 陕西西安 | 营口 | 岳阳 | 滨州 | 灌南 | 馆陶 | 温岭 | 东阳 | 禹州 | 玉林 | 枣庄 | 赣州 | 蓬莱 | 唐山 | 四平 | 齐齐哈尔 | 济南 | 崇左 | 晋江 | 河南郑州 | 余姚 | 果洛 | 南平 | 南京 | 永康 | 黄山 | 张掖 | 呼伦贝尔 | 临夏 | 南京 | 柳州 | 大庆 | 淮安 | 大同 | 邯郸 | 兴化 | 阳江 | 潮州 | 泗洪 | 通化 | 肇庆 | 海拉尔 | 长葛 | 海西 | 吉林长春 | 长垣 | 娄底 | 莆田 | 陵水 | 邯郸 | 临夏 | 宁德 | 三门峡 | 仁怀 | 博罗 | 渭南 | 通辽 | 乐山 | 西双版纳 | 常德 | 灌云 | 台湾台湾 | 汕尾 | 桐城 | 金昌 | 琼中 | 中卫 | 鄂尔多斯 | 和县 | 陇南 | 焦作 | 浙江杭州 |