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        2018年TPMS行业概括及市场发展现状分析,预计2025年中国市场空间可达24亿元[图]

        2019年09月29日 13:46:25字号:T|T

            一、TPMS产业链概括

            TPMS全称胎压监测系统(Tirepressuremonitoringsystem),主要功能是监测汽车轮胎压力,保障行车安全。根据销售方式的不同,TPMS可分为前装和后装;根据检测胎压方式的不同,可分为直接式和间接式两大类。

            TPMS的产业链可以分为上游芯片及封测环节、中游模组环节及下游整车厂终端环节。其中上游芯片设计环节包括MEMS供应商、ASIC芯片供应商、MCU/第三方系统解决方案商等,而上游的封测环节则主要包括芯片封测厂商和芯片验证厂商等。中游的模组环节包括模组设计、结构设计、系统集成测试及制造等模组厂,而下游整车终端环节主要包括汽车主机厂及网络与实体销售渠道。

            TPMS的产业链

        数据来源:公共资料整理

            相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国TPMS胎压监测系统市场全景调查及发展前景预测报告

            二、直接式TPMS与间接式TPMS对比

            从TPMS的产品分类来看,主要分为间接式TPMS与直接式TPMS两种分类,而在其中直接式TPMS又分为主动式与被动式两大产品形式。

            间接式TPMS:间接式TPMS(Wheel-SpeedBasedTPMS)是指通过汽车ABS系统的轮速传感器来比较轮胎之间的转速差别,以达到监视胎压的目的。
        直接式TPMS:直接式TPMS(Pressure-SensorBasedTPMS)则是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,并传输有关数据。

            直接式TPMS

        数据来源:公共资料整理

            尽管目前行业中TPMS产品分为直接式与间接式两大类,但事实上间接式TPMS产品与直接式TPMS产品相比起来,仍具备比较大的不足。

            首先是间接式TPMS没有检测用的传感器,而是通过ABS监测缺气轮胎在车身重力下压造成形变所导致的转速差别来判断,在多个轮胎同时缺气和车辆高速行驶的情况下监测效果均不理想,单其主要优点来自于ABS高普及度带来的成本优势。

            而直接式在精度、反应速度、安全性及满足法规方面均优于间接式TPMS,直接式TPMS可以直接显示出轮胎气压的绝对数值,这从产品性能上直接式TPMS要优于间接式TPMS,另外随着时间推进直接式TPMS的价格也下降到了具备竞争力的层面;另一方面,从法规执行层面间接式TPMS也无法满足各大标准的需求。

            直接与间接式TPMS对比

        数据来源:公共资料整理

            三、TPMS产业市场规模发展现状

            中国将于2020年开始全面实施乘用车TPMS强制安装。TPMS能够有效监测轮胎压力,预防轮胎失压、爆胎造成交通事故,因此全球绝大部分发达国家,如美国、欧盟和韩国等,均已执行TPMS强制安装法规。2017年10月,我国颁布《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》,规定2019年1月1日起,所有中国市场新认证乘用车必须安装TPMS;2020年1月1日起所有在产车辆必须强制安装TPMS。

        世界各国及组织TPMS相关法规要求

        国家或组织
        立法时间
        相关法规标准
        美国
        2005.04
        美国公路交通安全管理局于2005年4月发布FMVSS138《轮胎气压监测系统》,要求在美国销售的最大设计总质量不超过4536kg的四轮乘用车和商用车2005年10月5日起渐进安装并自2007年9月开始全部安装轮胎气压监测系统。
        国际标准化组织(ISO)
        2006.03
        国际标准化组织(ISO)于2006年3月制定了有关轮胎气压监测系统的国际标准ISO21750:2006。
        欧盟
        2009.07
        欧盟在2009年7月立法规定,自2012年11月1日之后,对于未装配TPMS的乘用车新车型不予以认证,2014年11月1日以后,对于未装配TPMS的乘用车不允许销售和注册;
        韩国
        2010.07
        所有乘用车和总量小于等于3.5吨的车辆,必须按照以下时间节点要求安装TPMS:新车型从2013年1月1日起;所有车型从2014年6月30日起
        联合国
        2010.08
        联合国世界车辆法规协调论坛(UN/WP29)于2010年8月发布UNR64《关于装有临时备用总成、低压安全轮胎及/或低压安全系统和/或胎压监测系统车辆核准的统一规定》

        数据来源:公共资料整理

            全球格局较为集中,国内市场快速增长。前装TPMS通常配置为每车4只发射器,每个轮胎上1只。过去几年,由于TPMS下游需求快速增长,成本下降较快,TPMS单价不断下降。2020年中国TPMS强制安装后,全球TPMS市场整体需求开始趋于稳定,增长逐步放缓,价格下降幅度也将逐渐收窄。预测2025年全球前装TPMS市场空间约为75亿元,国内市场空间可达24亿元。

            全球和国内TPMS行业规模(单位:亿元)

        数据来源:公共资料整理

            国内行业格局仍有整合空间,行业出清开始加速。从全球范围看,TPMS行业森萨塔一家独大,2018年市占率55%,大陆紧随其后,为23%,其他供应商市场份额均远小于前两家。国内市场保隆科技市占率较高,2018年为29%,大陆为20%,森萨塔为19%。国内行业CR3为68%,较为集中。对比全球,国内TPMS行业格局仍有较大整合空间。国内市场因2020年增量明确,众多小型供应商采取了低价抢占市场的策略,导致近年TPMS价格下降较快。随着2020年1月法规强制执行,行业规模增长放缓,行业格局逐渐成形。市占率较低的中小TPMS供应商将被加速淘汰,龙头供应商市场份额有望进一步提升。

            2018年全球TPMS市场份额

        数据来源:公共资料整理

            2018年国内TPMS市场格局

        数据来源:公共资料整理

         

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