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        2019年上半年中国北斗导航营业收入、净利润、毛利率、期间费用率及产业发展面临的机遇与挑战分析[图]

        2019年09月27日 14:18:51字号:T|T

            中国北斗卫星导航系统(BeiDouNavigationSatelliteSystem,BDS)是中国自行研制的全球卫星导航系统,具备全球导航的能力。军事上,北斗体系主要有四大功能,导航、定位、授时、通讯功能。这四大功能将会在军事武器,包括体系的运作过程中发挥很大的作用;是继美国全球定位系统(GPS)、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)之后第三个成熟的卫星导航系统。

            一、北斗导航板块分析:营收净利明显下滑,业绩承压

            (一)、营收净利明显下滑,业绩承压

            北斗作为全球四大卫星导航系统之一,经多年发展,已在多个行业及领域实现规模化应用。2006-2017年,我国卫星导航系统与位置服务产业规模持续扩大,产值稳步增长,保持了良好的发展态势。2006-2011年间,是卫星导航与位置服务产业高速发展的时期,5年间的年均复合增长率为40.68%。2006年我国卫星导航与位置服务产业总产值仅仅达127亿元。2013年我国卫星导航与位置服务产业总产值突破千亿。到了2016年我国卫星导航与位置服务产业总产值突破了2000亿元,达到2118亿元,同比增长22.1%。近年来,卫星导航与位置服务产业规模发展速度则呈现了一定程度地放缓,截止至2017年我国卫星导航系统与位置服务产业总产值为2550亿元,同比上升20.40%。进入2018年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已超过3016亿元,比2017年的2550亿元增长近20%。

            2018年我国共计发射了17颗北斗三号组网卫星,进展明显快于2017年,2019年计划发射8至10颗,目前已经发射1颗,预计2020年底将建成由35颗卫星组网的完整系统。

            政策面上,我国正在制订《中华人民共和国卫星导航条例》。该条例作为我国首部卫星导航领域的行政法规,目前已完成征求意见稿,预期将在不久的未来正式出炉。消息面上,5月上旬中国联通与华大北斗携手成立“5G+北斗高精度定位开放实验室”,旨在将运营商、芯片模组商、设备商、垂直行业应用商、研究机构及高校联合起来,共同推动5G+北斗的高精度定位在垂直行业的应用落地。5月下旬,第十届中国卫星导航年会将拉开帷幕。作为北斗行业层次最高、最具代表性的盛会,本届会议有望催化北斗产业加速落地。

            顶层军民融合上升为国家战略后,不论是政策支持还是实质推进。中国已经进入“北斗+”发展时代,通过北斗地基一张网的整合与建设,构建位置服务云平台,以满足国家、行业、大众市场对精准位置服务的需求,催生新的经济形态,构建新的产业链并为大众创业、万众创新提供环境。北斗导航产业作为通信、电子与交通等产业的连接点,将通过产业联动方式连接各环节配套企业,推动产业快速健康发展。

            随着近年来军改红利逐步进入释放期,需求出现回暖,北斗产业链龙头公司收入已明显好转,行业景气度已逐步复苏。

            2019上半年,从营收规模来看,北斗导航板块合计实现营收141.56亿元,同比下降10.6%,从净利润规模来看,北斗导航板块合计实现净利4.25亿元,同比下降47.3%。

        2013H-2019H北斗导航板块营收增长情况

        数据来源:公开资料整理

            相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国北斗导航系统应用行业市场供需预测及发展前景预测报告

        2013H-2019H北斗导航板块净利润增长情况

        数据来源:公开资料整理

            (二)、毛利率与期间费用率略有增长

            2019上半年,从销售毛利率水平来看,北斗导航板块销售毛利率为25.8%,同比增加3.17pct,板块期间费用率为23.6%,同比增长4.28pct。

        2012H-2019H北斗导航板块毛利率变化趋势

        数据来源:公开资料整理

        2012H-2019H北斗导航板块费用率变化趋势

        数据来源:公开资料整理

            二、产业发展面临的机遇与挑战

            (一)、发展机遇

            在军民融合和大数据等相关政策刺激下,北斗导航产业将迎来一个快速的市场发展机遇;随着大数据、云计算、物联网、车联网、船联网和低碳经济等新技术和新经济模式的出现,导航位置产业化应用将迎来一次跨越式的发展机遇。根据预测,到2020年北斗导航产业的市场规模将达到4000亿元,年均增长率将为20%。但与西方国家相比,北斗导航应用市场尚属潜力市场,目前国内车载导航安装率不足4%,相比日本的59%,欧美的25%差距很大,因此北斗导航产业拥有广阔的市场前景。

            (二)、产业发展环境

            1、国际产业发展环境

            近年来,北斗导航位置信息服务基础设施建设方面已取得初步成果,国际卫星导航芯片巨头(U-blox、Novatel、SRC(SIRF))纷纷表示将支持北斗导航发展,积极参与北斗导航系统的测试。以这些国际巨头在技术、工艺以及经验和市场等方面的优势,几个月后它们的相关产品将全面推向市场。国内企业需要通过各种途径实现突破和赶超,从而在与国际巨头的竞争中取得优势,让北斗系统拥有“中国芯”。

            此外,在高精度导航产品和产业服务领域,与国际技术水平相比,国内尚有差距。为了能够在国际巨头全面推向中国市场时,国内企业拥有与之公平竞争的实力,仍需要在产品技术、功能及性能等方面加强努力。

            2、国内产业发展环境

            (1)国内从事北斗相关产业的企业有1000余家,但企业规模普遍偏小,呈小、散、乱的分布形态,导致产业整体竞争力较低,且不利于资源的合理配置。如何通过资源重组,进行北斗产业结构合理优化,构建产业联盟提升产业的整体竞争力,是一个需要政府积极引导的重要课题。

            (2)目前国内产业规范和技术标准还不完善,参与核心技术攻关的企业有十几家,且各自为战,缺乏合作与交流,重复研究现象严重。过多企业盲目投资进行关键技术研究,不仅加剧了资金短缺,而且浪费了宝贵的科研人力资源、设备资源,更延缓了技术攻关速度。

            (3)国内融资环境不容乐观,目前上市北斗企业的资产总额仅为数百亿元,各种途径的融资总额仅为100亿元左右。由于产业目前处于发展初期,企业经营状况整体不佳,对私人资金、投行资金及风投资金缺乏吸引力,加上公开上市难度大,造成产业资金短缺,影响企业的正常科研投入和发展。

            (4)由于缺乏好的应用模式和商业模式,北斗导航系统的应用主要分布在交通、气象、水利、防灾减灾等领域,且大多数是国家支持的,目前还没有开始自发的行业采购。能否找到一个好的应用模式和商业模式,使提供商和消费者的利益达到平衡,是北斗用户规模突破的关键。
        作为国家战略新兴产业,北斗产业链从元器件供应商、产品制造商到集成商运营商,产业链上游的技术将随着市场规模的扩大逐步向深层次发展,并由此分化出更专业化的,拥有高、精、尖技术的龙头企业。北斗导航应用产业从国家安全战略的角度出发有很大的发展空间,可以形成独具中国特色的产业,在未来将是更深层次的技术专业化和更高层次的市场化的联合。

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