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        2018年中国坚果市场规模增长12%,格局分散,行业竞争激烈[图]

        2019年09月26日 13:35:51字号:T|T

            坚果健康属性成长性强,预计持续11%+增长。2018年坚果炒货行业零售收入合计达893.5亿元,同比增长12%,13-18年CAGR=11%,五年市场空间基本翻番,其中主要龙头包括三只松鼠、洽洽、良品铺子、百草味、来伊份,2018年零售端CR5=17.2%,行业集中度较低。

        2011-2018年坚果行业市场规模

        资料来源:智研咨询整理

        2018年坚果行业市占率(公司坚果炒货业务营收)

        资料来源:智研咨询整理

            分品类:新兴树坚果需求量大增,品类升级加速行业增长。目前国内坚果炒货行业主要分为传统的种子类坚果(花生、葵花子、南瓜子、西瓜子)及焕发新生的树坚果(开心果、榛子、腰果、核桃、松子、核桃、板栗、杏仁)行业。

            1)种子坚果行业口味创新升级显著提升单价。我国传统种子坚果行业发展早、规模大、品牌化程度低,以传统散装种子类坚果为主,代表企业为洽洽。种子坚果目前主要以口味创新升级为主,山核桃瓜子、焦糖瓜子等创新口味受到消费者喜爱。从公司角度来看,新口味瓜子在吨价和毛利率上更高,符合消费升级趋势。

            2)美味、健康、新鲜、方便多重属性推动树坚果市场份额上升。随着进口巴旦木、碧根果等产品在淘宝上线,树坚果品类在国内迅速打开市场,此外六个核桃的核桃补脑的卖点也打开了原有的核桃市场。

        2018年国内不同坚果消费量占比

        资料来源:智研咨询整理

            相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国核桃市场调查分析及发展前景研究报告

            3)树坚果品类升级复合消费者需求。目前树坚果的品类升级方向主要可以分为,去壳(方便食用)、复合(不同坚果搭配带来营养和口味的混合)和坚果深加工(与其他品类产品混合加工)。目前快速增长的每日坚果既兼备了方便和美味的属性,每日坚果使用了果仁食用方便,并添加了水果干作为天然的甜味,在口味上也符合消费者需求,在健康需求增长的大背景下,复合坚果仍有较大的增长空间。整体来看,树坚果细分行业同质化程度高,随着获客成本的不断升高,龙头公司近两年靠价格战抢占份额,行业细分内竞争激烈。

        坚果产品同质化程度高,促销力度大

        每日坚果品牌
        内容物
        原价(元/袋)
        促销价(元/袋)
        促销折扣
        18.08-19.07规格:30袋*25g年销售额(亿元)
        三只松鼠
        巴旦木仁、核桃仁、开心果仁、榛子仁、夏威夷果仁、腰果仁、蓝莓干、黑加仑葡萄干、蔓越莓干
        4.6
        3.3
        72%
        4.14
        百草味
        巴旦木仁、腰果仁、核桃仁、榛子仁、开心果仁、蓝莓干、葡萄干、蔓越莓干
        4.6
        2.6
        57%
        1.65
        洽洽
        巴旦木仁、核桃仁、榛子仁、腰果仁、蔓越莓干、黑加仑葡萄干、蓝莓干
        4.63
        3.3
        71%
        2.57
        沃隆
        巴旦木仁、核桃仁、腰果仁、榛子仁、蓝莓干、蔓越莓干
        4.63
        4.17
        90%
        1.14
        良品铺子
        核桃仁、开心果仁、榛子仁、腰果仁、蔓越莓干、蓝莓干、红提干
        4.2
        2.97
        71%
        1.18

        资料来源:天猫

            分渠道:1)流量红利末期,线上竞争格局稳定。2010年电商平台开始高速发展,百草味、三只松鼠等分别在2010、2012年入驻天猫,主营进口树坚果等产品。目前坚果线上集中度高于线下,2019年6月淘宝网坚果销售额前三:三只松鼠/百草味/良品铺子,对应线上市占率分别为33/15/9%。在流量红利末期,新进入者流量成本高,线上坚果已形成较强的进入壁垒。2)线上企业向线下发展,全渠道打造品牌力。坚果线上企业在线上渠道在流量高边际成本的背景下,开始向线下发展,希望多样化的销售模式能增强消费者的购买体验。目前三只松鼠线下投食店超过80家,闭店七年的百草味也利用好想你的124家线下门店开启线下推广,并于19年6月在杭州开设第一家百草味线下直营店。线下传统企业走到线上:以洽洽为代表的传统企业开设淘宝店,通过每日坚果打开线上市场,来伊份、良品铺子也纷纷涉足线上。 

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