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        2019上半年煤炭产业供需求分析,煤炭价格重回下行通道[图]

        2019年09月23日 14:08:17字号:T|T

            一、2019上半年煤炭价格及库存分析

            2019年二季度以来矿难等供给扰动结束,煤价重回下行通道。年内煤炭价格经历前高后低走势,年初在陕西矿难复产进度缓慢的影响下,港口动力煤价格在一季度持续上涨,后期随着生产缓慢恢复,价格在二季度以来逐月回落。

        2017-2019分季度分煤种坑口煤价涨跌幅

        数据来源:公共资料整理

            相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国煤炭行业市场竞争态势及投资战略咨询研究报告

            2019年8月,无论是沿海电厂还是全国重点电厂的库存超过或逼近历史高位;中转环节、沿江港口库存也创新高。在被动加库存阶段,煤价仍将下行。

        沿海电厂库存及可用天数单位:万吨、天

        数据来源:公共资料整理

        全国重点电厂库存单位:万吨

        数据来源:公共资料整理

            二、煤炭行业政策发布

            从中长期来看供应,政策对于推动先进产能释放的态度不断明确。

        2018年-2019年中国煤炭产业政策

        发布时间
        发布部门
        政策名称
        主要内容
        2018年2月
        国家发改委、国家能源局
        《关于进一步完善煤炭产能置换政策加快优质产能释放促进落后产能有序退出的通知》
        明确了优质产能释放的“四个支持一个鼓励”政策,即支持一级安全生产标准化煤矿增加优质产能;支持优化生产系统煤矿增加优质产能;支持煤电联营煤矿增加优质产能;支持与煤炭调入地区签订相对稳定的中长期合同煤矿增加优质产能;鼓励已核准(审批)建设煤矿增加优质产能
        2018年10月
        国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司
        《关于建立煤矿项目核准工作绿色通道有关事宜的通知》
        “国家发展改革委、国家能源局分别对国家规划矿区内新增年生产能力500万吨及以上的煤矿项目和新增年生产能力120万吨及以上、500万吨以下的煤矿项目建立核准工作绿色通道
        2019年6月
        发改委、能源局
        《关于做好2019年能源迎峰度夏工作的通知》
        要求保证安全的前提下保障供应,晋陕蒙地区要落实增产增供责任,各地和央企积极协调产能置换进度和手续等。

        数据来源:公共资料整理

            2018年11月以来,国家发改委、国家能源局累计批复41项煤矿项目,核准产能24630万吨,项目主要集中于晋陕蒙疆等地,产能占比达97.32%。

        2018年11月以来发改委核准产能

        省份
        核准产能(万吨)
        占比
        陕西
        9200
        37.35%
        新疆
        4540
        18.43%
        内蒙古
        6380
        25.9%
        山西
        3850
        15.63%
        宁夏
        360
        1.46%
        青海
        180
        0.73%
        甘肃
        120
        0.49%
        总计
        24630
        100%

        数据来源:公共资料整理

            三、供需格局分析:供需格局重塑带来需求转移和周期底部抬升

            1.需求格局的变化

            特高压与核电加速沿海煤市的衰落。2019年以来沿海煤炭调入延续下滑态势,根据数据,预计2019年河北、上海、山东、广东、河南、辽宁等中东部及沿省份煤炭调入量分别减少7281.98、4509.44、2402.51、1719.53及784.14万吨,同比降幅为30.29%、54.09%、14.42%、18.63%、21.02%和6.52%。

        2019E煤炭调入量同比减少,单位:万吨

        数据来源:公共资料整理

            沿海煤炭需求减少原因有二:特高压项目实现煤炭需求由东部沿海向中西部地区得空间转移;核电对火电的挤出。

            2019年8月,我国已建成21条(8交13直)特高压线路,在建的6条(4交2直)计划于2020年全部投产。

        2017-2020年特高压新增输电量及煤耗减量,单位:万吨

        数据来源:公共资料整理

            预计2019-2020年特高压工程将新增电力输送能力25000亿千瓦时,届时累计减少输入地煤耗约3.3亿吨。

            除了特高压外,核电也对沿海市场降低煤耗产生了一定影响。根据数据,2019年我国将核电发电量增加800.02亿千瓦时,减少煤耗2480万吨;预计2019-2022年,核电发电量将累计增加1494亿千瓦时,煤耗累计减少4632万吨。

        2018-2022年核电新增发电量对煤耗的影响,单位:万吨

        数据来源:公共资料整理

            2.供应格局的变化

            煤炭供应产地集中度仍在持续提升。2019年5月,煤炭净调出省份为内蒙古、山西、陕西,贵州,调出省份数量较2015年的7个减少了43%,晋陕蒙调出量占比上升至98.86%,较2018年上升1.6个百分点。产地过度集中给煤炭供应系统增加了脆弱性。

        2015-2019E晋陕蒙煤炭净调出量,单位:万吨

        数据来源:公共资料整理

        晋陕蒙煤炭净调出量合计及占比,单位:万吨

        数据来源:公共资料整理

            从竞争格局来看,TOP5的市场占有率提升,同时尾部大幅收敛。一方面,头部企业的市场占有率有所提升。另一方面,煤炭企业家数大幅减少,矿均产能大幅回升,表明经历去产能后,行业尾部明显收敛,供给更加有序化。

        煤炭企业单位数及矿均产能

        数据来源:公共资料整理

            四、煤炭行业后市展望

            1.去产能节奏放缓,先进产能少量投放,预计供需在短期内仍维持紧平衡。

            2.煤炭价格维持合理区间,行业盈利持续。

            3.行业集中度将进一步提高。

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