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        2019年上半年火电行业市场数据分析,煤价顶部或已出现[图]

        2019年09月09日 13:44:54字号:T|T

            1.1-4月动力煤最佳时期,供需完美配合

            1-4月地产数据较好,叠加年初矿难导致供给收缩,同时库存也低,导致煤价淡季大幅上涨。

        房地产开发数据较好

        数据来源:公共资料整理

            相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国火电行业市场监测及未来前景预测报告

        煤炭矿难,生产增速大幅下降(万吨)

        数据来源:公共资料整理

            2.供需虽好,但库存却不断增加

            1-6月电厂和港口库存已超去年同期20%~25%。

        CCTD主流港口库存+20%,增幅扩大(万吨)

        数据来源:公共资料整理

        重点电厂库存+25%,增幅扩大(万吨)

        数据来源:公共资料整理

            2019年1-4月水电多增350亿度,等效于少消耗1500万吨煤。假设水电和去年持平,煤炭库存会减少5%,而1-6月电厂和港口库存已超去年同期20%~25%。

        各月水电发电量占比

        数据来源:公共资料整理

            三驾马车的压力:1、发电增速并未因地产好转而好转;2、打黑抑制用电需求;3、贸易摩擦不确定性大。

        2019年地产新开工和施工面积加速

        数据来源:公共资料整理

            发电量:经济下行拖累强于地产推动(%)

        数据来源:公共资料整理

            3.需求的分析:煤价顶部或已出现。

            需求开始回落,供给开始释放,煤价顶部或已出现。

        需求来源

        数据来源:公共资料整理

        煤炭产量和需求增速

        数据来源:公共资料整理

            4.供给分析:煤炭供给一直增加,预计未来仍将增加

            1)截至2019年5月底已经批了1.94亿吨产能;2)陕西矿难导致煤炭产量同比大降,但通过产能臵换,部分先进煤矿产能或将核增;3)山西、内蒙仍然保持增量态势。

        吨煤利润高位,投资冲动一直存在

        数据来源:公共资料整理

        产量增速回升,19年初矿难影响终将减小(%)

        数据来源:公共资料整理

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